北京6月21日讯致欧家居科技股份有限公司(股票简称:致欧科技,股票代码:301376)今日在深交所创业板上市。截至今日收盘,致欧科技报26.34元,上涨6.81%,振幅13.54%,成交额5.94亿元,换手率65.94%,总市值105.76亿元。
公司主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售,产品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等品类,是全球知名的互联网家居品牌商。公司主要经营SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三大自有品牌家居产品的研发、设计和销售。
宋川为公司的控股股东、实际控制人,其直接持有公司19,796.04万股股份,占公司本次发行后上市前股本总额的49.31%。张秀荣为宋川的母亲,系公司实际控制人的一致行动人,其直接持有公司330.77万股股份,占公司本次发行后上市前股本总额的0.82%。宋川现任公司董事长、总经理。
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2022年7月20日,创业板上市委员会2022年第41次审议会议召开,审议通过致欧科技的首发事项。上市委会议提出问询的主要问题为:
1.2021年,发行人净利润同比下滑55%,2022年上半年收入、净利润均呈下滑趋势。请发行人说明导致2021年以来业绩下滑的不利因素是否消除,是否对发行人持续经营能力构成重大不利影响,相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。
2.报告期内,发行人自主设计产生的收入占营业收入的比例为17.35%、26.19%和28.37%,研发费用率为0.45%、0.32%和0.41%。请发行人:(1)结合同行业可比公司研发投入、研发人员数量及自主研发产品的情况等,说明发行人研发创新方面是否存在优势;(2)说明发行人是否符合创业板定位。请保荐人发表明确意见。
致欧科技本次在深交所创业板公开发行4,015.00万股新股,占公司发行后总股本的比例为10%。本次发行价格为24.66元/股。本次发行募集资金总额为人民币99,009.90万元,募集资金净额为89,208.04万元。
致欧科技实际募资净额比原拟募资少59,368.51万元。致欧科技2023年6月16披露的招股书显示,公司原拟募资148,576.55万元,用于“研发设计中心建设项目”、“仓储物流体系扩建项目”、“郑州总部运营管理中心建设项目”、“补充流动资金”。
致欧科技的保荐机构(主承销商)是广发证券,保荐代表人是肖东东、谭旭。本次发行费用总额为9,801.86万元(不含增值税),其中广发证券获得保荐承销费用6,565.35万元。
业绩来看,致欧科技营业收入2018年-2021年呈高速增长趋势,2022年出现下降,2023年一季度依然下滑;净利润在2018年至2020年呈快速增长趋势,2020年后整体呈下滑趋势,2022年净利润不及2020年。
2018年-2022年,致欧科技营业收入分别为159,467.60万元、232,556.63万元、397,099.27万元、596,737.95万元、545,538.94万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为115,070.68万元、184,417.48万元、349,476.92万元、532,504.92万元、473,920.84万元。
以上同期,公司净利润分别为4,164.71万元、10,799.43万元、38,024.61万元、23,981.79万元、25,011.47万元,归属于母公司所有者的净利润分别为4,063.86万元、10,799.43万元、38,024.61万元、23,981.79万元、25,011.47万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,924.05万元、16,390.04万元、45,869.27万元、20,748.83万元、25,134.28万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-3,282.11万元、8,899.60万元、-20,739.27万元、26,492.11万元、98,806.25万元。
2023年1-3月,致欧科技营业收入为126,746.81万元,同比下降11.18%;净利润/归属于母公司股东的净利润为8,737.91万元,同比增长69.87%;经营活动使用的现金流量净额为25,850.40万元,上年同期为-8,897.44万元。
2023年1-6月,公司预计实现营业收入较上年同期下降2.80%至6.36%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长58.56%至67.62%。