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全球速递!新基金流量密码:强势销售渠道、绩优基金经理并行
2023-03-10 12:02:44 21世纪经济报道

记者 庞华玮 广州报道


(资料图片)

3月7日,今年最大主动权益新基金诞生。

不过,与2019、2020年动则百亿爆款基金的火热不可同日而语,今年最大主动权益新基金博时均衡优选混合基金,规模仅为30亿元。

数据显示,截至3月8日,今年有60只主动权益基金(只计算初始基金,下同)成立,募资总规模361亿元,占今年所有新基金总规模的两成。其中,募资额在20亿元及以上的有4只,另有9只募资额在10亿元至20亿元之间。

另外,目前还有38只主动权益类基金正在发行中,87只“股票型+混合型”基金在走行政审批流程。

总体来看,尽管没有火爆行情,但主动权益基金的发行渐渐走出2022年“冰冻”行情,近期正在回暖。

3月8日,博时均衡优选混合基金公告,基金合同于3月7日正式生效,募集金额29.95亿元,成为今年以来募集规模最大的主动权益基金。

值得一提的是,该基金的托管行和第一位代销机构是招商银行,招商银行的“股票+混合公募基金”代销保有规模长期名列渠道第一,其公募募资能力可见一斑,招商银行无疑是这只今年最大主动权益新基金背后募资的大功臣。

此外,公告还显示,博时基金内部从业人员认购了该基金的666.97万元,其中,基金经理曾豪认购份额在100万元以上。

这是一只均衡配置型基金,基金经理曾豪是博时基金权益投资二部投资总监,基金管理规模67.64亿元,其核心投资理念是“进”攻企业核心竞争力(包括企业在综合成本、产品力和服务力等),“退”守两大回撤控制体系(分散行业配置,借助行业择时和行业轮动两大体系进行辅助决策)。

事实上,今年主动权益类基金的募资额普遍较低。

数据显示,截至3月8日,今年以来有184只基金(只计算初始基金,下同)陆续成立,合计募集规模为1874亿元。

其中,新成立的60只主动权益基金募资总规模361亿元,占上述新基金合计募集规模的19%。其中,募资额在20亿元及以上的仅4只。

除了博时均衡优选混合基金之外,今年还有3只主动权益基金发行规模达20亿元及以上。包括姜诚管理的中泰元和价值精选,发行规模22.18亿元;刘潇管理的华安匠心甄选,发行规模20.83亿元;丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月,发行规模19.77亿元,达到该基金设置的募资上限20亿元。

其中,今年募资高的新基金背后不乏姜诚和丘栋荣这样的明星基金经理。

这两位基金经理去年的业绩出色,在2022年主动权益类基金几乎全军亏损时,他们旗下的基金仍有正收益,比如姜诚管理的中泰星元价值优选,去年收益为4.46%;丘栋荣管理的中庚价值领航,去年收益为4.83%。

同时,近期上述两只产品净值均创下历史新高。

去年以来出色的业绩是他们今年管理的新基金募资额高的主要原因。

姜诚管理规模175亿元,是追求安全边际的坚定价值投资者,姜诚3月份最新曝光的投资观点仍是坚持“自下而上,价值投资”,他对宏观的中短期变化、对产业景气的中短期波动都不感兴趣,对宏观、产业的关注仅是基于长期视角,落脚点也只在于对企业长期经营环境的影响,他在投资中追求的是“以尽可能低的价格买到尽可能好的企业”。

而丘栋荣管理规模314亿元,擅长低估值和价值投资。在去年四季报中,丘栋荣表示,看好中小盘成长股和价值股。坚持三条标准,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,比如医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。

同时丘栋荣看好基本金属为代表的资源类公司和能源类公司;看好地产、金融等价值股。

此外,今年募资额超10亿元的主动权益基金还有大成基金刘旭、平安基金神爱前等知名基金经理管理的产品。

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