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电新行业周报:5月光伏装机增长维持高速 河南发布最严配储政策 观察
2023-06-25 13:55:53 西部证券股份有限公司


【资料图】

5 月光伏装机增长维持高速,河南发布最严配储政策。23 年1-5 月全国光伏新增装机61.21GW,同比+158.16%。截至5 月底,光伏发电装机容量约为4.53亿千瓦,同比+38.40%。1-5 月,风电新增装机容量16.36GW,同比+51.20%。

光伏23 年1-5 月光伏新增装机维持高增速。根据能源局统计数据,23 年1-5月全国光伏新增装机48.31GW,同比+158.16%,维持快速增长态势。其中,5月份光伏新增装机为12.9GW,同比+88.87%。主产业链推荐TCL 中环(002129.SZ)、爱旭股份(600731.SH)、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ);辅材推荐天宜上佳(688033.SH)、阳光电源(300274.SZ)、福莱特(601865.SH), 建议关注通灵股份( 301168.SZ)、锦富技术(300182.SZ)、博菲电气(001255.SZ);设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。

国内5 月动力电池装机量环比持续提升。国内5 月动力电池新增装机量26.98GWh,同环比+77%/+10.32%,其中宁德时代装机量10.81GWh,同环比+50.05%/-2.75%,市占率达40%;比亚迪5 月装机量8.41GWh,同环比+104.41%/+21.30%,市占率达31%;中航锂电5 月装机量2.08GWh,同环比+99.98%/-0.47%,市占率8%。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ) 、德方纳米(300769.SZ) 、恩捷股份(002812.SZ) 、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ),关注华盛锂电(688353.SH)。

国家能源局发布2023 年1-5 月全国电力工业统计数据,5 月国内风电装机增长维持高增速。6 月20 日,国家能源局发布2023 年1-5 月全国电力工业统计数据。23 年1-5 月,风电新增装机容量16.36GW,同比+51.20%。其中,5 月份风电新增装机为2.16GW,同比增长74.19%。风电开工旺盛,预计23年陆风新增装机60GW,同比+40%,海风新增装机8GW,同比+70%。推荐东方电缆(603606.SH)、中天科技(600522.SH)、五洲新春(603667.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

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