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致欧科技在创业板上市:募资额缩水6亿元,宋川为实际控制人
2023-06-22 17:57:10 云掌财经贝多财经

6月21日,致欧家居科技股份有限公司(下称“致欧科技”,SZ:301376)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,致欧科技的发行价为24.66元/股,发行数量为4015万股,募集总额约为9.90亿元,募资净额约为8.92亿元。

而此前招股书显示,致欧科技计划募资14.86亿元,将用于研发设计中心建设项目、仓储物流体系扩建项目、郑州总部运营管理中心建设项目和补充流动资金。这意味着,致欧科技存在募资金额不足的情况。按募资净额计,致欧科技的最终募资规模相对缩水约6亿元。

据招股书介绍,致欧科技是一家互联网家居品牌商,从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售。目前,该公司的产品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等品类,旗下拥有SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三大品牌。


(资料图片)

天眼查信息显示,致欧科技成立于2010年,前身为郑州致欧网络科技有限公司。目前,该公司的注册资本为3.61亿元,法定代表人为宋川,主要股东包括安克创新、苏州宜仲、郑州语昂等。

整体而言,致欧科技的收入保持增长态势,但在2022年却出现了下滑。据招股书披露,致欧科技的总营业收入由2020年的39.71亿元增至2021年的59.67亿元。但在2022年,该公司的收入则减少至54.55亿元,同比下降8.58%。

相比之下,致欧科技2018年、2019年的收入则分别约为15.95亿元和23.26亿元。致欧科技在招股书中解释称,受海运价格持续上升、欧元及美元兑人民币汇率震荡下行等不利因素影响,公司经营业绩存在一定的波动。

2020年、2021年和2022年(即“报告期”),致欧科技的净利润分别为3.80亿元、2.40亿元和2.50亿元,扣非后净利润分别为4.59亿元、2.07亿元和2.51亿元,其中2021年下滑幅度超过五成,2022年略回升,但远低于2020年。

致欧科技在招股书中称,该公司的业务主要依托“国内外自营仓+平台仓+第三方合作仓”的跨境仓储物流体系,通过亚马逊、Cdiscount、ManoMano、eBay等海外线上平台进行境外产品销售。

目前,致欧科技形成了以B2C模式为主,B2B模式为辅的销售布局。2020年、2021年和2022年,该公司通过线上B2C渠道获得的销售收入分别为32.91亿元、48.15亿元和43.31亿元,分别占主营业务收入的82.93%、80.81%和80.53%。

其中,电子商务平台亚马逊是致欧科技进行线上销售的“主力军”、占后者线上B2C销售收入比重的86.58%、83.99%和83.95%,占致欧科技主营业务收入的比例分别为71.80%、67.87%和67.61%。

另据被财经了解,致欧科技在招股书中披露了2023年第一季度的财务数据等信息。2023年第一季度,该公司的营收12.67亿元,同比下降11.18%;净利润为8737.91万元,同比增长69.87%%;扣非后净利润8448.79万元,同比增长82.34%。

同时,致欧科技预计该公司2023年上半年的营收约为26.3亿元至27.3亿元,同比增长-6.36%至-2.80%;归母净利润1.75亿元至1.85亿元,同比增长58.56%至67.62%;扣非后净利润为1.79亿元至1.89亿元,同比增长69.59%至79.07%。

本次上市前,宋川为致欧科技的控股股东、实际控制人,其直接持有该公司19,796万股股份,占该公司股本总额的54.78%。同时,张秀荣为宋川的母亲,系该公司实际控制人的一致行动人,其直接持有该公司330.77万股股份,占该公司股本总额0.92%。

此外,安克创新持股9.15%,苏州宜仲持股4.69%,和谐博时持股4.58%,科赢投资、沐桥投资、泽骞咨询、语昂咨询均分别持股3.65%,王志伟、田琳均分别持股2.75%,富邦凯瑞持股2.49%,天津德辉持股1.42%。

同时,中原前海持股0.87%,前海基金持股0.62%,服贸基金持股0.37%。目前,宋川为致欧科技的董事长、总经理,王志伟为该公司董事、法务总监,田琳为董事、首席人力资源官,张秀荣未在该公司任职。

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